Kunden-Onboarding
Umfassender Onboarding-Prozess für neue Kunden, vom Kickoff-Meeting bis zur ersten Lieferable-Übergabe.
Schritte
- 1
Willkommens-E-Mail senden
Gebrandete Willkommens-E-Mail mit nächsten Schritten und Meeting-Link senden.
- 2
Kickoff-Meeting planen
Ein 45-minütiges Kickoff-Meeting mit den Stakeholdern des Kunden buchen.
- 3
Markenassets sammeln
Logos, Styleguides, Markenstimme-Dokumente und Zugangsdaten anfordern.
- 4
Projektarbeitsbereich einrichten
Kundenordner, gemeinsames Laufwerk und Projektmanagement-Board erstellen.
- 5
Discovery-Fragebogen ausfüllen
Discovery-Formular mit Zielen und KPIs senden und einsammeln.
- 6
Projektplan erstellen
Zeitplan mit Meilensteinen basierend auf den Discovery-Ergebnissen entwerfen.
- 7
Internes Team-Briefing
Das Delivery-Team über Kundenerwartungen und Lieferables informieren.
- 8
Erstes Artefakt liefern
Den ersten Entwurf des Lieferables für Kundenfeedback senden.
- 9
Feedback sammeln
Kundenfeedback dokumentieren und Überarbeitungsaufgaben erstellen.
- 10
Onboarding abschließen
Bestätigen, dass der Kunde eingerichtet ist, und zum laufenden Lieferrhythmus übergehen.
Diese Vorlage anpassen
Diese Vorlage ist ein Ausgangspunkt. Passen Sie Schritte, Verantwortliche, Fristen und Nachweisanforderungen an Ihren genauen Workflow an.
Verbinden Sie Ihre Abläufe mit KI-Ausführung.
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