Steuererklärungsvorbereitung
Standardisierter Workflow für die Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen für Mandanten.
Schritte
- 1
Dokumentenanforderung senden
Dem Mandanten eine Checkliste der erforderlichen Steuerunterlagen senden.
- 2
Dokumente sammeln
Alle W-2, 1099, Quittungen und Kontoauszüge empfangen und ordnen.
- 3
Vorjahreserklärung prüfen
Die letztjährige Erklärung auf Vorträge, Wahlrechte und Konsistenz prüfen.
- 4
Daten eingeben
Alle Einkünfte, Abzüge und Gutschriften in die Steuersoftware eingeben.
- 5
Diagnostik ausführen
Software-Diagnostik ausführen, um Fehler und verpasste Möglichkeiten zu finden.
- 6
Selbstprüfung des Erstellers
Die vollständige Erklärung auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen.
- 7
Manager-Review
Der Senior-Prüfer kontrolliert Berechnungen, Wahlrechte und Compliance.
- 8
Mandantenprüfung
Entwurf der Erklärung an den Mandanten zur Prüfung und Genehmigung senden.
- 9
Elektronische Einreichung
Die Erklärung elektronisch einreichen und die Annahme bestätigen.
- 10
Arbeitspapiere archivieren
Alle Belege und Arbeitspapiere zur Aufbewahrung ablegen.
Diese Vorlage anpassen
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