Incorporación de clientes
Proceso integral de incorporación para nuevos clientes, desde la reunión inicial hasta la entrega del primer resultado.
Pasos
- 1
Enviar correo de bienvenida
Enviar correo de bienvenida corporativo con los próximos pasos y enlace a la reunión.
- 2
Agendar reunión de inicio
Reservar una reunión de inicio de 45 minutos con las partes interesadas del cliente.
- 3
Recopilar activos de marca
Solicitar logotipos, guías de estilo, documentos de voz de marca y credenciales de acceso.
- 4
Configurar espacio de trabajo
Crear carpeta del cliente, unidad compartida y tablero de gestión de proyectos.
- 5
Completar cuestionario de descubrimiento
Enviar y recopilar el formulario de descubrimiento del cliente con objetivos y KPIs.
- 6
Crear plan de proyecto
Elaborar cronograma con hitos basados en los resultados del descubrimiento.
- 7
Briefing interno del equipo
Informar al equipo de entrega sobre las expectativas y entregables del cliente.
- 8
Entregar primer artefacto
Enviar el primer borrador del entregable para feedback del cliente.
- 9
Recopilar feedback
Documentar el feedback del cliente y crear tareas de revisión.
- 10
Cerrar incorporación
Confirmar que el cliente está configurado y hacer la transición a la cadencia de entrega continua.
Personalizar esta plantilla
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