Preparación de declaración fiscal
Flujo de trabajo estandarizado para preparar y presentar declaraciones fiscales de clientes.
Pasos
- 1
Enviar solicitud de documentos
Enviar al cliente una lista de verificación de los documentos fiscales requeridos.
- 2
Recopilar documentos
Recibir y organizar todos los W-2, 1099, recibos y estados de cuenta.
- 3
Revisar declaración del año anterior
Verificar la declaración del año pasado para arrastres, elecciones y consistencia.
- 4
Ingresar datos
Introducir todos los ingresos, deducciones y créditos en el software fiscal.
- 5
Ejecutar diagnósticos
Ejecutar diagnósticos del software para detectar errores y oportunidades perdidas.
- 6
Auto-revisión del preparador
Revisar la declaración completa en cuanto a precisión e integridad.
- 7
Revisión del gerente
El revisor senior verifica cálculos, elecciones y cumplimiento.
- 8
Revisión del cliente
Enviar el borrador de la declaración al cliente para revisión y aprobación.
- 9
Presentación electrónica
Enviar la declaración electrónicamente y confirmar la aceptación.
- 10
Archivar papeles de trabajo
Archivar todos los documentos de respaldo y papeles de trabajo para retención.
Personalizar esta plantilla
Esta plantilla es un punto de partida. Personaliza pasos, responsables, plazos y requisitos de prueba para que coincidan con tu flujo de trabajo exacto.
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