Belastingaangiftevoorbereiding
Gestandaardiseerd workflow voor het voorbereiden en indienen van belastingaangiften voor klanten.
Stappen
- 1
Documentverzoek versturen
De klant een checklist sturen van de benodigde belastingdocumenten.
- 2
Documenten verzamelen
Alle W-2's, 1099's, bonnetjes en afschriften ontvangen en ordenen.
- 3
Aangifte vorig jaar beoordelen
De aangifte van vorig jaar controleren op doorrolposten, keuzes en consistentie.
- 4
Gegevens invoeren
Alle inkomsten, aftrekposten en heffingskortingen invoeren in de belastingsoftware.
- 5
Diagnostiek uitvoeren
Software-diagnostiek uitvoeren om fouten en gemiste mogelijkheden op te sporen.
- 6
Zelfrevisie van de voorbereider
De volledige aangifte controleren op juistheid en volledigheid.
- 7
Managerreview
De senior reviewer controleert berekeningen, keuzes en compliance.
- 8
Klantreview
De conceptaangifte naar de klant sturen ter beoordeling en goedkeuring.
- 9
Elektronisch indienen
De aangifte elektronisch indienen en de acceptatie bevestigen.
- 10
Werkdocumenten archiveren
Alle ondersteunende documenten en werkpapieren archiveren voor bewaring.
Dit sjabloon aanpassen
Dit sjabloon is een startpunt. Pas stappen, verantwoordelijken, deadlines en beweisvereisten aan uw exacte workflow aan.
Verbind uw operaties met AI-uitvoering.
OKiDO structureert uw procedures, verbindt uw systemen en maakt menselijke + AI-uitvoering zichtbaar, bestuurbaar en controleerbaar in uw hele organisatie.