Klant-onboarding
Uitgebreid onboardingproces voor nieuwe klanten, van de kickoff-vergadering tot de eerste oplevering.
Stappen
- 1
Welkomstmail versturen
Verstuur een welkomstmail met de volgende stappen en vergaderlink.
- 2
Kickoff-vergadering plannen
Plan een kickoff-vergadering van 45 minuten met de stakeholders van de klant.
- 3
Merkactiva verzamelen
Vraag logo's, stijlgidsen, merkstemdocumenten en toegangsgegevens op.
- 4
Projectwerkruimte inrichten
Maak een klantmap, gedeeld station en projectmanagementbord aan.
- 5
Ontdekkingsvragenlijst invullen
Verstuur en verzamel het klantontdekkingsformulier met doelen en KPI's.
- 6
Projectplan maken
Stel een tijdlijn op met mijlpalen op basis van de ontdekkingsresultaten.
- 7
Interne teambriefing
Informeer het leveringsteam over de verwachtingen en deliverables van de klant.
- 8
Eerste artefact opleveren
Verstuur het eerste concept van de deliverable voor feedback van de klant.
- 9
Feedback verzamelen
Documenteer de feedback van de klant en maak revisietaken aan.
- 10
Onboarding afsluiten
Bevestig dat de klant is ingesteld en ga over naar de doorlopende leveringscadans.
Dit sjabloon aanpassen
Dit sjabloon is een startpunt. Pas stappen, verantwoordelijken, deadlines en beweisvereisten aan uw exacte workflow aan.
Verbind uw operaties met AI-uitvoering.
OKiDO structureert uw procedures, verbindt uw systemen en maakt menselijke + AI-uitvoering zichtbaar, bestuurbaar en controleerbaar in uw hele organisatie.