Integração de clientes
Processo abrangente de integração para novos clientes, da reunião inicial à entrega do primeiro resultado.
Etapas
- 1
Enviar e-mail de boas-vindas
Enviar e-mail de boas-vindas corporativo com os próximos passos e link da reunião.
- 2
Agendar reunião de kickoff
Agendar uma reunião de kickoff de 45 minutos com os stakeholders do cliente.
- 3
Coletar ativos da marca
Solicitar logotipos, guias de estilo, documentos de voz da marca e credenciais de acesso.
- 4
Configurar espaço de trabalho
Criar pasta do cliente, drive compartilhado e quadro de gestão de projeto.
- 5
Completar questionário de descoberta
Enviar e coletar o formulário de descoberta do cliente com objetivos e KPIs.
- 6
Criar plano de projeto
Elaborar cronograma com marcos baseados nos resultados da descoberta.
- 7
Briefing interno da equipe
Informar a equipe de entrega sobre as expectativas e entregas do cliente.
- 8
Entregar primeiro artefato
Enviar o primeiro rascunho da entrega para feedback do cliente.
- 9
Coletar feedback
Documentar o feedback do cliente e criar tarefas de revisão.
- 10
Encerrar integração
Confirmar que o cliente está configurado e fazer a transição para a cadência de entrega contínua.
Personalizar este modelo
Este modelo é um ponto de partida. Personalize etapas, responsáveis, prazos e requisitos de prova para corresponder ao seu fluxo de trabalho exato.
Conecte suas operações à execução com IA.
O OKiDO estrutura seus procedimentos, conecta seus sistemas e torna a execução humana + IA visível, governada e auditável em toda a sua organização.