Preparação de declaração fiscal
Fluxo de trabalho padronizado para preparar e enviar declarações fiscais de clientes.
Etapas
- 1
Enviar solicitação de documentos
Enviar ao cliente uma lista de verificação dos documentos fiscais necessários.
- 2
Coletar documentos
Receber e organizar todos os W-2, 1099, recibos e extratos.
- 3
Revisar declaração do ano anterior
Verificar a declaração do ano passado para transferidos, eleições e consistência.
- 4
Inserir dados
Inserir todos os rendimentos, deduções e créditos no software fiscal.
- 5
Executar diagnósticos
Executar diagnósticos do software para detectar erros e oportunidades perdidas.
- 6
Auto-revisão do preparador
Revisar a declaração completa quanto à precisão e integridade.
- 7
Revisão do gerente
O revisor sênior verifica cálculos, eleições e conformidade.
- 8
Revisão do cliente
Enviar o rascunho da declaração ao cliente para revisão e aprovação.
- 9
Envio eletrônico
Enviar a declaração eletronicamente e confirmar a aceitação.
- 10
Arquivar papéis de trabalho
Arquivar todos os documentos de suporte e papéis de trabalho para retenção.
Personalizar este modelo
Este modelo é um ponto de partida. Personalize etapas, responsáveis, prazos e requisitos de prova para corresponder ao seu fluxo de trabalho exato.
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