Préparation de déclaration fiscale
Flux de travail standardisé pour la préparation et le dépôt des déclarations fiscales clients.
Étapes
- 1
Envoyer la demande de documents
Envoyer au client une liste des documents fiscaux requis.
- 2
Collecter les documents
Recevoir et organiser tous les W-2, 1099, reçus et relevés.
- 3
Examiner la déclaration de l'année précédente
Vérifier les reports, les élections et la cohérence de la déclaration précédente.
- 4
Saisir les données
Entrer tous les revenus, déductions et crédits dans le logiciel fiscal.
- 5
Exécuter les diagnostics
Exécuter les diagnostics du logiciel pour détecter les erreurs et opportunités manquées.
- 6
Auto-révision du préparateur
Revoir la déclaration complète pour précision et exhaustivité.
- 7
Revue du responsable
Le réviseur senior vérifie les calculs, les élections et la conformité.
- 8
Revue du client
Envoyer le brouillon de déclaration au client pour revue et approbation.
- 9
Télédéclaration
Soumettre la déclaration par voie électronique et confirmer l'acceptation.
- 10
Archiver les documents de travail
Classer tous les documents justificatifs et dossiers de travail pour conservation.
Personnaliser ce modèle
Ce modèle est un point de départ. Personnalisez les étapes, les responsables, les délais et les exigences de preuve pour correspondre à votre flux de travail exact.
Connectez vos opérations à l'exécution par IA.
OKiDO structure vos procédures, connecte vos systèmes et rend l'exécution humaine + IA visible, gouvernée et auditable dans toute votre organisation.